如何为财务规划选择合适的业务顾问 - 财务

2020-01-10 17:31:14 197

决定聘请一名商业顾问,负责个人或企业本身的财务规划,因此,最大的问题是;如何选择合适的业务顾问?简单的答案,就是问正确的问题!正确的问题是什么?继续读...

询问潜在业务顾问的问题

1. 您从我获得的收入是基于佣金还是基于费用?

基于佣金的系统可以从简单(如每笔交易一次总付)到相当复杂的计算(如利润或交易的百分比)。

有些人喜欢佣金的支付基础,因为这意味着你为达到一个目标而付费。这种系统的缺点是,你的商业顾问可能会选择短期收益,并出售你的金融产品,可能没有意义的长期(到时候,你与财务顾问的关系可能会结束)。

另一方面,基于费用的系统,是支付在您的帐户上花费的时间。收费标准通常取决于要管理的资产的大小。以收费制度为您提供的建议,往往详细而平衡。缺点是什么?- 您永远无法检测到超额计费,即很难对财务顾问说他花在您的帐户上的时间表示异议。

2. 您擅长与 . . .(您的资产规模)

一些财务顾问专门处理数亿美元。他们提供的建议类型也相应调整。因此,这个问题旨在找出财务顾问是否适合你的业务顾问。

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3. 他是cfp吗?

c.f.p 必须符合教育和道德要求。这不能保证他的建议更好,但它确实确保你不会成为一个怪人的牺牲品 - 并会有很多这样的。

4. 他包括什么类型的建议?

例如,他/她还能否为您提供保险计划、悉尼审计公司、业务继任计划等,或者建议仅限于某些事项?

5. 客户列表

如果你对收到的答案感到满意,请询问一份客户名单,并打电话给其中几个客户。

大多数企业主在充满法律和税收障碍的激烈竞争市场中,花费他们职业生涯的每一分钟,推进业务,抵制竞争,抵制接管尝试,或者制定课程图。他们很少有时间跟踪自己的个人财务或进行商业财务规划。正确的业务咨询服务悉尼将有助于填补您的财务规划空白。

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