投资者在寻求最佳财务顾问时所犯的错误 - 财务

2020-02-18 17:22:44 144

投资者会做出某些假设,允许他们的一些顾问利用它们。有了这些假设,他们很难看到危险信号。有些事情是财务规划师永远不会做的。您需要了解他们,以便您可以发现欺诈或缺乏经验的顾问。

依靠建议

大多数人会从推荐中找到他们想要的cfp。这些建议大多来自家庭成员、朋友或金融界人士。这些并不总是最好的依靠专家的建议。

据统计,超过60%的欺诈受害者知道顾问本人或通过家人或朋友。有时,朋友和家人不知道他们推荐的人,以及他们声称,或的方式,他们可能暗示。例如,家庭中的某个人可能认识特定的财务专家,但不知道他的实际资历是什么。

您需要首先检查声称自己是最佳财务规划师的人的凭据。从相关网站在线进行研究。你可以在网上找到很多信息。此外,询问他们是否可以根据"信托人的责任"提供服务,这将迫使服务提供商披露任何利益冲突。

允许被压力

投资者在试图找到cfp时犯的另一个错误是允许顾问被压力签署交易。这通常是一个迹象,表明他们正被骗去签署一个糟糕的交易。压力可能是时间限制的形式,或者没有给你你需要的空间。压力也可能更微妙,以晚宴和研讨会的形式。

最好的投资顾问给他们的客户时间。他们也愿意披露当您签署协议时,他们是否会获得任何利益冲突或经济利益。这是另一个领域,你可能要询问,如果他们提供服务下"照顾受托人的责任"。

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空白窗体

不允许任何人为您填写表格。留空是另一个常见的错误,它允许欺诈专家插入他们自己的数据。在签署协议之前,总是要求提供最终文件的副本。专业人员将为您提供副本,并为您提供正确的信息,每一步的方式。

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